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DRAM と不景気の周期性

DRAM市場のバブルは膨張を続けており、大手企業のバイヤーはメモリの安定供給を確保するために製造拡大支出に補助金を出す用意があると伝えられている。

DRAM セクターは、不足と供給が交互に繰り返される好不況サイクルに長い間閉じ込められてきました。 IDCを含むアナリストは、AIが業界のスーパーサイクルを引き起こしていると主張している。 AI がメモリ市場の構造を再構築するにつれ、現在の上昇サイクルは長期化し、2028 年まで需要が供給を上回ると予測されています。

世界の DRAM 業界は、マイクロン、サムスン、SK ハイニックスの主要メーカー 3 社が独占しており、これらのメーカーが共同で市場価格をコントロールしています。この市場構造は、Seagate、東芝、Western Digital の 3 社のみが事業を展開しているハードディスクドライブセクターを反映しています。その中で、シーゲイトとウェスタンデジタルは主導的な立場にあり、意図的に生産能力を制限し、価格決定力を維持するために新しい工場の建設を抑制している。

AI の推進により、GPU 搭載の高帯域幅メモリ (HBM) に対する需要が急増し、メモリベンダーに多大な利益をもたらしています。したがって、上位 3 つの DRAM メーカーは、利益率の高い HBM の生産を優先する一方で、利益率の低い消費者グレードの DRAM や旧式のプロセスノードで構築された製品を段階的に廃止しています。野村アセットマネジメントが発表した統計グラフは、このトリオの圧倒的な市場支配力を明確に示している。

現在の強力な DRAM 消費量は、主に大規模言語モデル (LLM) トレーニングワークロードによって引き起こされています。 AI 推論およびインテリジェントエージェント推論アプリケーションがメモリ需要の増加をさらに維持するため、市場の勢いは続くと予想されます。

大手DRAMメーカー3社は新たな製造能力に多額の投資を計画しているが、過剰な拡大には引き続き警戒している。供給が市場の需要と均衡すると、新しく建設された工場から継続的にウェーハが生産されるため、価格下落が引き起こされます。保守的なサプライヤーとは異なり、企業顧客は供給不足に直面しており、DRAM を早急に調達する必要があります。

韓国の半導体業界アナリスト、ジュカン氏は、SKハイニックスが大口顧客から資金提供の提案を受けていることを明らかにした。これらの買い手は、長期的なDRAM供給を確保するための専用生産ラインと固定価格と引き換えに、工場拡張と機器調達コストの一部を負担するつもりだ。

Jukan 氏は、この新たな協力モデルは従来の記憶のブームと崩壊のパターンを打破していると指摘しました。業界では、AIによる消費の増加を、一時的な市場の上昇ではなく、恒久的な構造的拡大として捉える傾向が強まっています。

それにもかかわらず、セミアナリシスは異なる見解を持っており、周期的変動の終結には疑問を抱いています。市場低迷時には価格低迷がメモリメーカーに致命的なリスクをもたらす可能性があると指摘した。市場価格が反転すると、ベンダーはすでに数十億ドルを不動のファブインフラストラクチャに注ぎ込んでいます。需要の減少により設備の稼働率が低下し、高額な固定費が未払いのままとなり、キャッシュフローが急速に悪化します。これは、粗利の縮小、資本収益の低下、バランスシートの圧力の増大につながります。

半分析では、現在の上昇傾向を AI の変曲によるサイクルと定義し、そのような成長は永続的に維持できるものではないことを強調しました。過去のデータによると、過去の記憶のスーパーサイクルは通常、1 ～ 2 年以内にピークに達し、逆転しました。高い収益性は通常、巨額の設備投資、急速な容量拡張、過剰なビット出力を引き起こします。端末消費の周期的な性質と相まって、過剰生産能力とその後の市場調整は避けられません。

現在進行中の DRAM スーパーサイクルは、2028 年頃にピークに達すると予測されています。新しい生産能力が正式に開始されるまで、製品価格は上昇し続けるでしょう。予期せぬ破壊的な出来事がなければ、マイクロン、サムスン、SK ハイニックスは中間期に極めて高い利益率を維持するだろう。

北京乾興解放科技有限公司
サンディ・ヤン/グローバル戦略ディレクター
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パブの時間 : 2026-05-14 16:13:32 >> ニュースのリスト

連絡先の詳細

Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.

コンタクトパーソン: Ms. Sandy Yang

電話番号: 13426366826

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