HPEは、AI主導のエンタープライズ需要に後押しされ、2026年度第3四半期のハイエンド収益目標である121億ドルを達成しました。
7月31日までの四半期では、収益は122億ドルに達し、前年同期比34%増、GAAP純利益は15億ドルで、収益性は前年同期比405%急増しました。推論およびエージェントAIワークロードが記録的な受注を牽引しました。四半期末後、ハイパースケーラーはHPEに35億ドルのサーバー推論契約を授与しました。
HPEの社長兼CEOであるアントニオ・ネリは、「当社の業績は、持続的な収益成長の勢いを示しています。ポートフォリオ全体にわたる広範な顧客需要に支えられ、記録的な収益、受注、収益性を達成しました。AIはHPEにとって数年間の成長ドライバーとなっており、当社の差別化された製品ラインナップにより、この機会を大規模に捉えることができます。」と述べました。
彼は決算説明会でさらに、「AIは当社の全ポートフォリオにわたる需要を拡大しています。両事業セグメントで四半期の顧客需要が加速し、受注が収益を上回りました。当社は、史上最高の四半期受注を記録し、史上最高のバックログを生み出しました。」と付け加えました。
四半期財務ハイライト:
総利益率：前期の36.9%、前年の29.9%に対し40.1%
営業キャッシュフロー：前期の14億ドル、前年の13億ドルに対し16億ドル
フリーキャッシュフロー：前期の9億1500万ドル、前年の7億9000万ドルに対し記録的な10億ドル
希薄化後EPS：前期の0.44ドル、前年の0.21ドルに対し記録的な1.06ドル
現金および現金同等物：前期の53億ドル、前年の47億ドルから増加し62億ドル
総純負債：前期の160億ドルから減少した140億ドル
HPEは、中国拠点のH3C事業からの撤退による14億ドルの収益により、計画よりも早く負債を削減しています。
同社の2つのコア事業ユニットは、ネットワーキングとクラウド+AIです。ネットワーキングセグメントは、前年同期比74.9%増の29億ドルの収益を上げ、受注は36%増の7億ドルでした。セグメントコンポーネント:
キャンパスおよびブランチ：前期比31%増の14億ドル、新記録
データセンターネットワーキング：前期比6%減の3億8200万ドル
セキュリティ：前期比12%増の2億8100万ドル
ルーティング：前期比23%増の7億8800万ドル
ネリ氏は、ネットワーキングの受注が収益の3.5倍の速さで成長しており、供給能力に制約されていると指摘しました。彼は、第4四半期から供給と受注の整合性が改善すると予想しています。
Cloud+AIは、前年同期比25.4%増の記録的な90億ドルの収益を上げました:
サーバー：前年同期比35.3%増の68億ドル
ストレージ：前年同期比10.2%増の13億ドル
金融サービス：前年同期比0.3%減の9億ドル
その他：前期比3%増の2億7800万ドル
メモリとNANDの供給制限が、出荷量を制限しました。ネリ氏は、HPEが複数年の供給契約を確保するためにパートナーと緊密に協力していると説明しました。サーバーは好調な業績を支え、大企業、新興クラウドプロバイダー、主権国家のバイヤーの間で、従来のシステムとAIシステムの需要が高まりました。HPEの販売パイプラインは、現在のバックログをはるかに上回っており、継続的に強い需要を示唆しています。
EVP兼CFOのマリー・マイヤーズは、平均販売価格の上昇がサーバー収益の記録を押し上げたと評価しました。「企業はAIパイロットから本番展開へと移行しており、エージェントAIおよび推論ワークロードに標準サーバーを展開しています。」
ネリ氏は、サーバー業界における根本的な構造変化を観察しました。「顧客は現在、ITインフラストラクチャをAI実行能力だけでなく、AIアプリケーションを通じて新しいビジネスワークフローを可能にする能力で評価しています。AI関連プロジェクトは、ビジネス変革を推進するために、より大きな投資と取締役会レベルのスポンサーシップを引き付けています。」
35億ドルのハイパースケーラー推論契約は、顧客の内部ワークロードをサポートし、GPU搭載AIシステムではなく標準サーバーを使用しています。
ストレージに目を向けると、ネリ氏は、AI時代の要件に合わせて開発されたHPE独自のマルチプロトコルプラットフォームに支えられた、記録的な四半期収益を指摘しました。企業はAIワークロードの準備をしながらストレージを近代化しており、データとAIインフラストラクチャの近接性、および機密データセットの制御を優先しており、HPEのストレージ製品の採用を押し上げています。「当社の包括的なストレージの価値提案が、この勢いを維持すると確信しています。」
マイヤーズ氏は、Alletra MPが受注と収益で力強い二桁のYoY成長を達成したと付け加えました。X10Kオブジェクトファイルシステムは、急速に成長する非構造化データユースケース向けのAI中心の製品を拡大し、堅調な成長の可能性を秘めています。比較収益を見ると、HPEは今四半期Everpureを上回りましたが、NetAppと市場をリードするDellにはまだ及んでいません。
HPEのGreenLakeサブスクリプション事業は拡大を続けており、顧客基盤は前年同期比18%増の5万2000社になりました。社内では、HPEはPrivate Cloud AI（PCAI）、オープンソース、オープンウェイトモデル上に構築されたエージェントAIを活用しています。インテリジェントなワークロードルーティングは、最適なコストのAIモデルにリクエストを誘導し、パブリッククラウドの代替と比較してトークン費用を最大60%削減します。日常的なタスクはオンプレミスで実行され、高度なモデルは非常に複雑な割り当てを処理します。
第3四半期の結果と記録的なバックログに牽引され、HPEは財務ガイダンスを引き上げました。第4四半期の収益見通しは、前年同期比で平均50%近く増加する144億ドル±4億5000万ドルです。2026年度通期のガイダンスは、平均35.5%増の465億ドル±5億1500万ドルに引き上げられました。HPEはまた、堅調な需要、四半期後の大型契約、および高水準のバックログに支えられ、2027年度の連結収益成長ガイダンスを8～12%から13～17%に引き上げました。ネリ氏は、市場のシグナルは需要が依然として非常に強いことを示していると述べました。
HPE-Oracleコラボレーション：HPE Juniperルーティング・スイッチングハードウェアは、OCIがAIスーパークラスターを拡大するにつれて、Oracle Cloud Infrastructureのデータセンターおよびエッジネットワークを支えています。Oracleは、PTX/MXルーター、QFX/EXスイッチ、および関連サポートサービスを含む、グローバルな複数年展開のために追加のJuniper機器を調達しています。新世代のQFXスイッチは、RoCEv2 AIバックエンドファブリック向けに、高密度接続性、動的なロードバランシング、高度な輻輳管理を提供します。両社はまた、ネットワークデバイスおよびファブリック全体でより深い可視性を提供するためのインテリジェントテレメトリを共同開発しています。
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