世界のNANDベンダー上位5社は、急増するAI関連需要を背景に製品の平均販売価格（ASP）を引き上げ、第2四半期から第3四半期にかけて合計売上高で前四半期比77%の増収を達成しました。
TrendForceの統計によると、上位5社のサプライヤーは第2四半期に合計688億7,000万ドルの売上高を記録し、第3四半期の売上高もさらなる成長が見込まれています。同調査会社によると、この増加は、業界全体で続く供給制限に加え、AIサーバー需要（特にエンタープライズSSD向け）の継続に起因しています。
この力強い増収は、主要メーカーの優位な価格支配力に支えられています。Samsung、SKハイニックス、Micron、キオクシア、SanDiskは、契約ビジネス交渉を通じて大幅なASP引き上げの確保に成功しました。
注目すべき点として、これら大手5社には、差し迫った大規模なNAND全体の生産能力増強計画はありません。
「サプライヤーは主に設備投資をDRAMおよびHBMの生産に向けており、新規のNANDフラッシュ生産能力の追加を制限している」とTrendForceのアナリストは説明しています。「その結果、高水準のASPが第3四半期を通じて業界全体の売上成長を維持する見通しです。」
Samsungは四半期売上高230億ドルで市場首位の座を維持したものの、市場シェアは31.6%から29.3%へと微減しました。上位3社の残りを占めるSKハイニックスとMicronはいずれもシェアを拡大し、SKハイニックスは17.6%から18.2%へ、Micronは13.9%から15.1%へと上昇し、3位の座を確保しました。
キオクシアのシェアは13.9%から13.6%へと微減し、SanDiskの市場シェアは13.9%から11.4%へとより顕著に低下しました。
上位5社を合わせた世界NAND市場のシェアは87.6%となり、第1四半期の合計シェア90.9%から緩やかに低下しました。
それにもかかわらず、アナリストはこうしたわずかな順位やシェアの変動について、市場全体の方向性には大きな影響を与えないと見ています。
BNPパリバは、Flash Memory Summitの知見を引用した最近の調査レポートにおいて、単一のメモリ技術だけではすべてのAIシナリオを経済的にサポートできないため、進化するAI推論ワークロードには多様なメモリソリューションが必要であると述べています。高帯域幅フラッシュ（HBF）は有望な可能性を示しているものの、Google、SKハイニックス、SanDiskの発表では、HBFはxPU環境におけるHBMの直接的な代替品としてではなく、KVキャッシュを補完する階層型メモリとして導入するのが最適であることが確認されています。
BNPパリバの別のレポートでは、SanDiskがデータセンター向け製品に戦略的注力を行っていることが強調されており、現在同社総売上高の25%を占めています。同社は、データセンター向けNANDの需要が2030年までに1.2 ZBに達し、現在の世界NAND市場全体の規模に匹敵すると予測しています。
SKハイニックスの財務数値には、2020年に完全買収したインテルのフラッシュ事業であるSolidigmが含まれています。
最近の市場の観測筋によると、SKハイニックスは過半数の支配権を維持しながら追加資金を調達するため、旧インテルSolidigm部門の米国IPOを目指す可能性があるとされています。一部の業界関係者は、この動きが株主価値の希薄化に関する懸念を引き起こす可能性があると警告しています。
Solidigmの広報担当者は、「SolidigmはSKハイニックスと協力して成長の機会を模索していますが、現時点で発表できる具体的な最新情報はありません」と述べました。
一方、Micronは今週、Micron Venturesを通じて技術投資の対象を拡大し、モデルアーキテクチャ、コンピュティングインフラ、エンタープライズアプリケーション、フィジカルAI技術開発など、AIスタック全体にわたる革新的な企業とのパートナーシップに特化した2億5,000万ドルのファンドを発表しました。
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